久しぶりに浮上した"夜明けの船"。水着姿でくつろぐクルーたちの前に、謎の巨大生物が出現!?
そしてついに、グラムのペンダントに秘められた謎が明かされる!!

【3話収録】
■第9話「ドキッ！水着だらけの大銭湯」
　ひと月に一度訪れる、衛星監視網の空隙。ここぞとばかりに浮上し、陽光を楽しむ"夜明けの船"の面々であったが、突如出現した巨大生物に大混乱。ＲＢを使ってでもヤツを引きはがさなければ、船は沈没してしまう。しかし、出撃しようとするグラムの前に一人の少女が現れた。東原 恵。彼女には、そいつの声が聞こえるのだ……。
■第10話「観光！火星先住移民のロマン」
　ナイアル・ポーからの指令により、観光都市船リガオカに入港した"夜明けの船"。そこには"導きの箱"と呼ばれるものがあるという。下船したグラムは、偶然助けた老婆・ガーマに見込まれ、奇妙な騒動に首を突っ込むこととなってしまう。火星先住移民の伝統を守るガーマの真意とは何か？ 彼女の言う"長の証"とは!?
■第11話「突破せよ！地球軍包囲網」
　"夜明けの船"が都市船リガオカにいることを突き止めた地球軍は、徹底的な包囲陣を敷いてリガオカに迫る。だがそこに"夜明けの船"の姿はなかった。養父ローレンが火星に向かっていることを知り、功をあせるベスは、単独で新型のＨ級フレームを操り、いち早く"夜明けの船"の脱出ルートを発見するのだが…。

製作年度：2004

第9話　脚本：野村祐一／演出･絵ｺﾝﾃ：宮地昌幸／作画監督：斉藤恒徳・川元利浩
第10話　脚本：浅川美也／演出：村田和也／絵ｺﾝﾃ：笹木信作／作画監督：今泉賢一
第11話　脚本：高山治郎／演出：山本秀世／絵ｺﾝﾃ：村木 靖／作画監督：井口忠一

原案：「絢爛舞踏祭」（ソニー・コンピュータエンタテインメント）／チーフライター：浅川美也／キャラクターデザイン、アニメーションディレクター：逢坂浩司／メカニックデザイン：佐藤道明／ＲＢデザイン：佐山善則／特技監督：竹内志保・村木 靖／メカニック演出：村木 靖／メカ作画監督：水畑健二／美術監督：森川 篤／色彩設計：岩沢れい子／撮影監督：木村俊也（T2 Studio）／３Ｄ監督：那須信司（T2 Studio）／音響監督：鶴岡陽太(楽音舎)／音楽：和田 薫／製作：テレビ東京・電通・ボンズ／監督：森 邦宏　他

グラム：関 智一／ベス：桑島法子／ヤガミ：山野井 仁／ショウ：阪口大助／アキ：山崎たくみ／エステル：折笠富美子／エノラ：村田秋乃／エリザベス：一城みゆ希／ネリ：田村真紀／クララ：兵藤まこ／ポイポイダー：家中 宏／ミルヒ：梁田清之／サーラ：矢島晶子／東原：堀江由衣／アボット：松本 大／ブロンソン：原沢勝広／コーネル：田坂秀樹／ＭＡＫＩ：高島雅羅／リッチ：稲田 徹／ロゼッタ：村井かずさ／ドリトル：長嶝高士／ナイアル・ポー：辻 親八／キュベルネス：藤原啓治　他