地球軍包囲網を突破し、宝探しへ向けて"夜明けの船"の新たな旅が始まった。
行く手を阻むキュベルネスのマーメイド。そこへ、軍を脱走したベステモーナが!!

【3話収録】
■第12話「怪奇！幽霊船漂流地帯」
　"夜明けの船"のＡＩ、ＭＡＫＩが正体不明の船影を発見。しかし、突如その反応は幻のように掻き消えてしまった。その直後から、船内各所に原因不明の怪奇現象が頻発し始める。"夜明けの船"は、伝説の幽霊海賊"フライング・アースマン"に呪われてしまったのか？ その時、クララがみんなの前で謎が解けたと宣言する！
■第13話「大胆不敵！海底の花よめ」
　海溝に挟まり、動けなくなった潜水艦から"夜明けの船"が救出したのは、ウェディングドレス姿の女性、セレナ・ナイトレイであった。帰らぬ婚約者を追って無謀な航海に出帆し、難破したのだ。想い人と間違えられ、彼女の接吻を受けてしまったアキは有頂天。盛大な歓迎パーティーを開催するのだが……。
■第14話「大脱獄！愛と情熱の果てに」
　"夜明けの船"の攻撃による混乱に乗じ、シーホースと２機のＦ級フレームを奪って旗艦を脱走したベスは、自分の無実を証明せんとグラムに挑む。しかし、やはり希望号には勝てない。なおもグラムを追う彼女の目に飛び込んで来たのは、キュベルネスのＲＢに捕まり身動きできない希望号の姿だった！

製作年度：2004

第12話　脚本：佐藤 大／演出：浅見松雄／絵コンテ：安川 勝、京田知己、森 邦宏／作画監督：金 一培
第13話　脚本：清水 恵／演出：佐藤育郎／絵コンテ：横山彰利／作画監督：逢坂浩司、倉島亜由美
第14話　脚本：野村祐一／演出：宮地昌幸／絵コンテ：笹木信作／作画監督：千羽由利子

原案：「絢爛舞踏祭」（ソニー・コンピュータエンタテインメント）／チーフライター：浅川美也／キャラクターデザイン、アニメーションディレクター：逢坂浩司／メカニックデザイン：佐藤道明／ＲＢデザイン：佐山善則／特技監督：竹内志保・村木 靖／メカニック演出：村木 靖／メカ作画監督：水畑健二／美術監督：森川 篤／色彩設計：岩沢れい子／撮影監督：木村俊也（T2 Studio）／３Ｄ監督：那須信司（T2 Studio）／音響監督：鶴岡陽太(楽音舎)／音楽：和田 薫／製作：テレビ東京、電通、ボンズ／監督：森 邦宏　他

グラム：関 智一／ベス：桑島法子／ヤガミ：山野井 仁／ショウ：阪口大助／アキ：山崎たくみ／エステル：折笠富美子／エノラ：村田秋乃／エリザベス：一城みゆ希／ネリ：田村真紀／クララ：兵藤まこ／ポイポイダー：家中 宏／ミルヒ：梁田清之／グランパ：中嶋聡彦／サーラ：矢島晶子／東原：堀江由衣／アボット：松本 大／ブロンソン：原沢勝広／コーネル：田坂秀樹／ＭＡＫＩ：高島雅羅／ドリトル：長嶝高士／キュベルネス：藤原啓治　他