青学、大阪へ――。　全国大会を終えたレギュラー陣の心に去来する想いは…
公式ファンブック「40.5」に描き下ろされた氷帝テニス部秘話も同時収録！

【2話収録】
■「ナニワの王子様 前篇」
　大阪・四天宝寺中を訪れた青学テニス部員達。正門（別名『掴みの聖門』）から、いきなり「笑かしたモン勝ち」のナニワ魂の洗礼をうけつつ始まった、全国大会後初の合同練習。混合ダブルスや、意外な顔合わせの試合も実現し、大満足の滑り出し……と思いきや、宿では、なぜか比嘉中の面々と鉢合わせ！？
　全国制覇を達成し、改めてそれぞれの歩む道を見つめ直す3年生たち。それに対して、桃城、海堂、そしてリョーマは…。
■「風雲少年跡部」
　氷帝学園中等部入学式。跡部景吾は全校生徒の前で宣言した。「今日から俺様が氷帝学園のキングだ！」 そんな傍若無人な新入生に対しテニス部が提示した入部条件は、レギュラー全員と対戦して勝つこと。しかし跡部は難なく条件をクリアして上級生を圧倒。臆せず挑みかかってきた宍戸・向日に対しては、２対１での勝負をもちかける。その時、一人の少年がコートに現れた。大阪から転校してきたばかりの忍足侑士。２年後の氷帝テニス部の要となるふたりの初試合。その結果は果たして――。

製作年度：2009

「ナニワの王子様 前篇」　脚本：広田光毅／演出：安藤貴史／絵コンテ：多田俊介／作画監督：石井明治
「風雲少年跡部」　脚本：坂井史世／演出・絵コンテ：山本秀世／作画監督：入江健司

原作：許斐 剛（集英社 ジャンプ・コミックス刊）／監督：多田俊介／キャラクターデザイン：石井明治／チーフアニメーター：入江健司／美術監督：沼井信朗／音響監督：平光琢也／音楽：渡部チェル／制作：NAS／アニメーション制作：M.S.C／アニメーション制作協力：Production I.G／製作：テニスの王子様プロジェクト　他

越前リョーマ：皆川純子／手塚国光：置鮎龍太郎／大石秀一郎：近藤孝行／乾 貞治：津田健次郎／不二周助：甲斐田ゆき／菊丸英二：高橋広樹／河村 隆：川本 成／桃城 武：小野坂昌也／海堂 薫：喜安浩平／跡部景吾：諏訪部順一／忍足侑士：木内秀信　他