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【3話収録】
■第19話「悲しいお茶会」
　秋の気配に包まれ始めたメアリズビルの町。いつの間にかアンは、学校の仲間に囲まれて楽しい空想話をせがまれるようになっていました。でもアンとは反対に、これまでいつも皆の中心にいたミルドレッドがひとりぼっちになっていました。ある日ミルドレッドは、家に友達を呼んでお茶会を開きたいと母親のポーラにお願いするのですが…。
■第20話「危険な罠」
　トーマス一家がメアリズビルに越して来てから一年余りがたちました。これまでヘンダーソン先生は病気でお休みしている先生の代わりに勉強を教えてくれていたのですが、とうとう前の先生が学校に戻ってくることになったのです。生徒たちはその話を聞いて、皆とてもショックを受けましたが、特にアンは悲しくてたまりません。
■第21話「さよならの雪」
　友だちだと思っていたジェフリーの罠にはまり、盗みの疑いをかけられてしまったバート。鉄道会社の社長はバートがだまされただけなのを知って警察に突き出すことはしませんでしたが、黙って鍵を持ち出したバートをクビにしてしまいます。その上、盗まれた商品による損害を償うように言われ…。

製作年度：2009

第19話　脚本：中 弘子／絵コンテ：錦織 博／演出：上原秀明／作画監督：佐久間康子
第20話　脚本：平野靖士・島田 満／絵コンテ：西田健一／演出：櫛引康志／作画監督：加藤恵子
第21話　脚本：平野靖士・島田 満／絵コンテ・演出：三原武憲／作画監督：清水昌之

原作：バッジ・ウィルソン（Ｂｕｄｇｅ Ｗｉｌｓｏｎ）／監督：谷田部勝義／シリーズ構成・脚本：島田 満／キャラクター原案：佐藤好春／キャラクターデザイン・作画監督：西村貴世／美術監督：森元 茂／色彩設計：小松原智子／音楽：高梨康治、水谷広実、藤澤健至

アン：日高里菜／ジョアンナ：田村聖子／バート：佐藤せつじ／ホーレス：小林由美子／エドワード：下釜千昌／ハリー：川田妙子／ノア：こおろぎさとみ／エッグマン：田中宏樹／ヘンダーソン：岡本麻弥／ナレーション：池田昌子