誰もがいつかは楽園に行けると信じていた・・・

【3話収録】
■第7話「花の少女」
　楽園への旅を続けるキバ、ツメ、ヒゲ、トオボエの四人の頭上に、ダルシアの飛行船が姿を現わした。ダルシアによって研究所から攫われ艦内に囚われていたチェザは、あたかも四人の存在に呼応したかのように、自ら地上へと飛び降りる。一方、チェザを追う奪還隊とシェールもまた、着実にその距離を縮めつつあった。
■第8話「眠りの歌」
　キバたちは、チェザ捕獲を企む奪還隊から逃れようと空中都市からの脱出を試みる。だが街中はおろか、空中都市を囲むあらゆる方角に奪還隊の見張りが配置されていた。逃げ道を探す途中、ヒゲとトオボエは、両目を黒い眼鏡で隠した不気味な老婆を街角で目撃する。幽霊とも思われたその老婆は、チェザと同じ真紅の瞳をしていた。
■第9話「疑惑」
　本格的に楽園を目指そうと、決意も新たにした四人とチェザ。しかし空中都市では、依然として奪還隊による捜索が続いていた。様子を探るキバとチェザは、街中で繋がれたクエントの愛犬ブルーと遭遇する。するとチェザは吸い寄せられるようにブルーに近づき、手を伸ばして言う。「あなたにも狼がいる」と…。

製作年度：2002

第7話　脚本：佐藤 大／演出：武井良幸／絵コンテ：岡村天斎／作画監督：斎藤恒徳
第8話　脚本：信本敬子／演出：北村真咲／絵コンテ：岡村天斎／作画監督：堀川耕一
第9話　脚本：佐藤 大／演出：神戸洋行／絵コンテ：坂田純一／作画監督：恩田尚之

原作：BONES・信本敬子／監督：岡村天斎／シリーズ構成：信本敬子／キャラクターデザイン：川元利浩／メカニックデザイン：荒牧伸志／美術デザイン：岡田有章・武半慎吾／美術監督：森川 篤／色彩設計：水田信子／撮影監督：荒川浩介／音響監督：若林和弘／音楽：菅野よう子／アニメーション制作：ボンズ／製作：フジテレビジョン・ボンズ・バンダイビジュアル　他

キバ：宮野真守／ツメ：三宅健太／ヒゲ：陶山章央／トオボエ：下和田裕貴／チェザ：小笠原亜里沙／クエント：石塚運昇／ハブ：宮本 充／シェール：幸田夏穂／ダルシア：黒田崇矢／ネーゼ：川田妙子／ハモナ：坂本真綾／奪還隊隊長：徳丸 完　他