誰もがいつかは楽園に行けると信じていた・・・

【3話収録】
■第10話「Moon's Doom」
　チェザ奪還隊の執拗な追跡から逃れるため、キバたちは空中都市を抜け、死の森へと入っていく。光もなく、すべての生き物たちが命を失った森の中で、チェザは枯れ始めてしまった。光と水を求めて森を彷徨う狼たちの前に、怪しげなフクロウが舞い降りる。フクロウの言葉に導かれ、狼たちは森の洞窟へと足を踏み入れていく。
■第11話「消失点」
　死の森を後にしたキバたちは、外れの街に辿り着いた。チェザが同行するようになって初めて迎える満月に、キバたちはいつになく血が騒いでいた。やがて迎えた夜、銀色の月の下で、荒廃した地上を純白の月の花が覆い尽くし、チェザと狼たちに楽園に続く一本の道が示された。だが、そんな彼らの前に、ダルシアの飛行船が降りたった……。
■第12話「Don't make me blue」
　ダルシアの猛攻を受けたキバたちは、傷を癒すため廃工場の中に潜伏していた。チェザを奪われてしまい意気消沈していた彼らの前に、一匹の黒い狼が姿を現した。彼女は、かつてクエントの飼犬だったものの、チェザとの出会いをきっかけに狼の血に目覚めたという。キバたちは警戒するが、ヒゲだけが彼女の肩を持とうとする。

製作年度：2002

第10話　脚本：大河内一楼／演出：佐藤育郎／絵コンテ：西村博之／作画監督：富岡隆司　
第11話　脚本：佐藤 大／演出：武井良幸／絵コンテ：岡村天斎／作画監督：逢坂浩司　
第12話　脚本：信本敬子／演出・絵コンテ：安藤真裕／作画監督：堀川耕一

原作：BONES・信本敬子／監督：岡村天斎／シリーズ構成：信本敬子／キャラクターデザイン：川元利浩／メカニックデザイン：荒牧伸志／美術デザイン：岡田有章・武半慎吾／美術監督：森川 篤／色彩設計：水田信子／撮影監督：荒川浩介／音響監督：若林和弘／音楽：菅野よう子／アニメーション制作：ボンズ／製作：フジテレビジョン・ボンズ・バンダイビジュアル　他

キバ：宮野真守／ツメ：三宅健太／ヒゲ：陶山章央／トオボエ：下和田裕貴／チェザ：小笠原亜里沙／クエント：石塚運昇／ハブ：宮本 充／シェール：幸田夏穂／ブルー：浅野まゆみ／ダルシア：黒田崇矢／ネーゼ：川田妙子／ハモナ：坂本真綾／奪還隊隊長：徳丸 完／フクロウ：若本規夫　他