傷つき彷徨う魂は、偽りの楽園を見る――。

【4話収録】
■第17話「花の香り、狼の血」
　チェザやキバたちとようやく打ち解けたブルーがジャガラ軍にとらわれてしまった。チェザと出会ってからというもの、キバ達は貴族の抗争に巻き込まれてばかりだ。強大な力を誇るジャガラ軍に、狼だけでは太刀打ちできようはずもない。この事実にヒゲは大きな不安を覚え、楽園へ辿り着くことはできないのではないかと危惧する。
■第18話「人･狼･月の書」
　定められた人生のレールの上を順調に走りつづけてきたハブ。彼が唯一自分の意志で選択した道がシェールとの結婚だった。夢を追い続けるシェールの瞳に、自分が失った輝きを求めたが、いつしかその輝きは失せ、彼女をも失った。何よりも大切なものにようやく気付いたハブは、荒涼とした世界を奔走する。たったひとりの女のために。
■第19話「オアシスの夢」
　ダルシア城での混乱の中で、キバだけが仲間達とはぐれてしまった。ツメ、ヒゲ、トオボエは必死に捜しまわるが、砕け散った城の残骸の中にキバの影は見えない。やがて３人は、城から脱出し雪原に倒れていたクエントの姿を目撃する。同じ頃、キバは見知らぬ泉のほとりにいた。彼はそこで一匹の雌カラカルと出会う……。
■第20話「CONSCIOUSLY」
　キバを捜し続けるツメたちは、漂流の民・モン族と出会う。人と馬や狼が共に暮らすその村は穏やかで、トオボエはこのままモン族と共にいたいと言い出す。そんなトオボエを残して、ツメたちは砂漠の骨の地と呼ばれる場所にキバを捜しに向かう。その頃キバは、心地よい夢の世界の中で、楽園のことも仲間のことも忘れかけていた。

製作年度：2002

第17話 構成・絵コンテ：岡村天斎／演出：武井良幸／作画監督：斎藤恒徳
第18話 構成・絵コンテ：岡村天斎／演出：武井良幸／作画監督：斎藤恒徳
第19話 脚本：信本敬子／演出：神戸洋行／絵コンテ：大塩万次郎／作画監督：富岡隆司
第20話 脚本：信本敬子／演出：武井良幸／絵コンテ：岡村天斎／作画監督：逢坂浩司・倉島亜由美

原作：BONES・信本敬子／監督：岡村天斎／シリーズ構成：信本敬子／キャラクターデザイン：川元利浩／メカニックデザイン：荒牧伸志／美術デザイン：岡田有章・武半慎吾／美術監督：森川 篤／色彩設計：水田信子／撮影監督：荒川浩介／音響監督：若林和弘／音楽：菅野よう子／アニメーション制作：ボンズ／製作：フジテレビジョン・ボンズ・バンダイビジュアル　他

キバ：宮野真守／ツメ：三宅健太／ヒゲ：陶山章央／トオボエ：下和田裕貴／チェザ：小笠原亜里沙／クエント：石塚運昇／ハブ：宮本 充／シェール：幸田夏穂／ブルー：浅野まゆみ／ダルシア：黒田崇矢／ネーゼ：川田妙子／ハモナ：坂本真綾／イーク：小野坂昌也／ミュウ：稲村優奈／長老：槐 柳二／フクロウ：若本規夫　他