キュベルネスの船を奪い、汚名返上を図るベス。
一方、"夜明けの船"では、お宝の扱いを巡って叛乱が!?

【3話収録】
■第15話「眼下の敵！深く静かに潜航せよ」
　シーホースを回収したキュベルネスは、ベスの素性に興味を持つ。しかしベスは、恩人の言葉に耳を貸さないばかりか、逆に彼を放逐し船のコントロールを奪取。再び"夜明けの船"を追う。だがそこへ、アンナの雇った海賊どもが襲いかかって来た。窮地に追い込まれるベス。果たして突破口を見出すことができるのか!?
■第16話「潜入！博物都市船、叡智の城」
　"導きの箱"が示した場所は、いったい何処なのか。その手がかりを得るため、博物都市船"叡智の城"攻略を開始する"夜明けの船"。しかし、予想外の反撃に遭い、潜入部隊が脱出困難となってしまう。頼みの綱であるグラムは、ベスを救えなかったショックから、愛機・希望号を動かすことができなくなっていた。立て、グラム！
■第17話「叛乱！宇宙最強の海賊！」
　"導きの箱"の扱いを巡り、エリザベス船長とヤガミが対立。ヤガミはアキたちを味方につけ、エリザベスを縛り上げて"夜明けの船"を占拠してしまった。副長・エステルは、"導きの箱"と"古地図"を手に艦内に潜伏。船長を救出すべく、エノラ、グランパとともに反撃を開始するが…。

製作年度：2004

第15話　脚本：名田ユタカ、浅川美也／演出：浅見松雄／絵コンテ：京田知己／作画監督：小平佳幸、瀬上幸雄
第16話　脚本：佐藤 大／演出：安川 勝／絵コンテ：笹木信作／作画監督：井口忠一
第17話　脚本：高山治郎／演出・絵コンテ：村田和也／作画監督：逢坂浩司

原案：「絢爛舞踏祭」（ソニー・コンピュータエンタテインメント）／チーフライター：浅川美也／キャラクターデザイン、アニメーションディレクター：逢坂浩司／メカニックデザイン：佐藤道明／ＲＢデザイン：佐山善則／特技監督：竹内志保、村木 靖／メカニック演出：村木 靖／メカ作画監督：水畑健二／美術監督：森川 篤／色彩設計：岩沢れい子／撮影監督：木村俊也（T2 Studio）／３Ｄ監督：那須信司（T2 Studio）／音響監督：鶴岡陽太(楽音舎)／音楽：和田 薫／製作：テレビ東京、電通・ボンズ／監督：森 邦宏　他

グラム：関 智一／ベス：桑島法子／ヤガミ：山野井 仁／ショウ：阪口大助／アキ：山崎たくみ／エステル：折笠富美子／エノラ：村田秋乃／エリザベス：一城みゆ希／ネリ：田村真紀／クララ：兵藤まこ／ポイポイダー：家中 宏／ミルヒ：梁田清之／グランパ：中嶋聡彦／サーラ：矢島晶子／東原：堀江由衣／ＭＡＫＩ：高島雅羅／ドリトル：長嶝高士／リッチ：稲田 徹／ロゼッタ：村井かずさ／アンナ：玉川紗己子／キュベルネス：藤原啓治　他