マクロス主砲発射不可能。残る手はトランスフォーメーション！

【4話収録】
第5話「トランス・フォーメーション」／第6話「ダイダロス・アタック」
第7話「バイバイ・マルス」／第8話「ロンゲスト・バースデー」
　突如、宇宙空間を独り行く運命をその巨体に帯びたマクロス。遥かなる地球への道を辿る途中の様々な人間模様の中で、一条輝は統合軍に志願した。ひとりの少女を守る―― 心に熱い魂を燃やして若者は今、戦場へと向かう。そんな、戦いの最中、早瀬未沙の意外な過去が火星に浮かび上がるのだった…。行く先々で異星人艦隊と渡り合い、死線をくぐりぬける超弩級戦艦の運命はいかに！？

製作年度：1982

第5話　脚本：富田祐弘／演出・絵コンテ：康村正一／作画監督：鈴木英二(ｷｬﾗ)・板野一郎(ﾒｶ)
第6話　脚本：富田祐弘／演出：高山文彦／絵コンテ：石黒 昇／作画監督：美樹本晴彦(ｷｬﾗ)・板野一郎(ﾒｶ)
第7話　脚本：松崎健一／演出：康村正一／絵コンテ：山田勝久／作画監督：平野俊弘
第8話　脚本：松崎健一／演出：圓出 漫／絵コンテ：山田太郎／作画監督：鈴木英二(ｷｬﾗ)・板野一郎(ﾒｶ)

企画：大西良昌／原作：スタジオぬえ／原作協力：アートランド／シリーズ構成：松崎健一／キャラクターデザイン：美樹本晴彦／メカニックデザイン：宮武一貴・河森正治／チーフディレクター：石黒 昇／美術：多田喜久子･勝井和子／音楽：羽田健太郎／製作：毎日放送・タツノコプロ／制作：タツノコプロ　他

一条 輝：長谷有洋／リン･ミンメイ：飯島真理／グローバル：羽佐間道夫／クローディア：小原乃梨子／早瀬未沙：土井美加／ロイ・フォッカー：神谷 明／ヴァネッサ：佐々木るん／キム：鶴ひろみ／シャミー：室井深雪／ブリタイ：蟹江栄司／エキセドル：大林隆介／ナレーター：小原乃梨子　他