暗い空でも、3人なら怖くない。

【2話収録】
■第9話「白い鴨川」
　２学期が終わったというのに、いまだ自分の進路を決められないでいるまどか。周囲の心配をよそに、まどかの頭の中はクリスマスに宇宙へ帰ることになったキリウスとアレイの送迎パーティのことでいっぱいだ。一方、アステリアはファロスで緊急会議を開いていた。モイドが行方不明になり、レ・ガリテにも帰っていないことが分かったからだ。そして、アステリアは初めて、自分の正体をファロスのクルーたちに明かす――田所たちは驚きこそしたが、一致団結してモイドの行方を探しはじめるのだった。キリウスたちの送迎パーティが近づくが、その準備中、まどかは風邪で倒れてしまった。まどかを看病するランとムギナミは、それぞれの将来を語り合う。もし３人の進路がばらばらになっても、心はひとつ――ランとムギナミはお互いの絆を確かめ合うのだった。その頃、平和な鴨川から遠く離れた宇宙では、モイドがある計画を実行に移していた……。
■第10話「裏切りの空は鴨川」
　突然、ポリヘドロン全体に攻撃をしかけはじめたディセルマイン。彼の本意を確かめるために出撃したヴィラジュリオを、ディセルマインは新型オービッドで迎え撃つ。ファロスでも、レ・ガリテが総攻撃を始めた理由がわからず、誰もが不安そうにしていた。ランとムギナミは、故郷のポリヘドロンがどうなってしまうのか、いてもたってもいられない。ウォクスで戦場へ向かおうとした２人を待っていたのは、まどかだった。一度は「もうウォクスでは戦わない」と誓いあったまどかたち。その誓いを破るなら、３人一緒でなければダメ、とまどかはランとムギナミに呼びかける。ウォクスで出撃したまどかたちは、ディセルマインとヴィラジュリオの戦いに割って入る。なぜ友好関係を築くと誓ったのに戦いを始めたのか、疑問をぶつけるまどかに対し、ディセルマインはついに本心を吐露する。「ヴィラジュリオさえ殺せればそれでいい！」と……。

製作年度：2012

第9話　脚本：待田堂子／絵コンテ：吉川博明／演出：鳥羽 聡／作画監督：大河原晴男、南 伸一郎、ふくだのりゆき、熊田明子、松村拓哉
第10話　脚本：森田 繁／絵コンテ：いまざきいつき、鈴木利正／演出：飯村正之／作画監督：織田 誠、大浪 太、古川信之、松村拓哉

原作・制作協力：Production I.G／総監督：佐藤竜雄／監督：鈴木利正／シリーズ構成・脚本：菅 正太郎／キャラクター原案：森沢晴行／キャラクターデザイン：乘田拓茂、小林千鶴／オービッドデザイン：日産自動車 グローバルデザイン本部[大須田貴士、菊地宏幸、村林和展]／メカ総作監：松村拓哉／CG制作：グラフィニカ／プロップデザイン：原 由知、寺岡賢司、曽野由大／美術監督：渡辺三千恵／美術設定：小木斉之／色彩設計：関本美津子／撮影監督：青木 隆／3Dﾃﾞｨﾚｸﾀｰ：白井宏旨／編集：坂本久美子／音響監督：明田川 仁／音楽：鈴木さえ子、TOMISIRO／ｱﾆﾒｰｼｮﾝ制作：XEBEC／製作：ﾗｸﾞﾗﾝｼﾞｪ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ　他

京乃まどか：石原夏織／ラン：瀬戸麻沙美／ムギナミ：茅野愛衣／キリウス：野島健児／イゾ：吉野裕行／アレイ：松岡禎丞／ヴィラジュリオ：中村悠一／ディセルマイン：小野大輔／アステリア：金元寿子／モイド：興津和幸／中泉ようこ：能登麻美子／中泉 浩：浜田賢二／芹沢颯太：井口祐一／田所正蔵：保村 真／渡部えり：田中理恵／上原はるか：藤村 歩／ジェイムズ・ロウ：川田紳司／グラニア：中島 愛／岩淵まちこ：浅倉杏美／野上さち：山口立花子／近藤みち：三森すずこ　他