空のアオ　海のアオ　地球のアオ　私のアオ

【2話収録】
■第二十一話「ワールド・トゥ・ワールド」
　日本軍と協力体制を確立したゲネラシオン・ブル。だがエレナは１人、連合軍グアム基地に所属していた。エレナは、そこで知り合ったマギーから、スカブコーラルと共生しているコーラルキャリアの人間もまたＩＦＯ適性を持つことを教えられる。そこでエレナは、自分が月にハートマークが描かれた世界からやってきた存在であることを打ち明ける。そのとき、エウレカがエレナの前に姿を現す……。一方、コーラルキャリア第一号であるナルのもとには、同じコーラルキャリアの人々が集まりつつあった。「スカブコーラルをただ、自然のままにしておきたいだけ」と語るナル。クォーツの回収作業の最中、連合軍と接触するアオだったが、そのパイロットはエレナだった。
■第二十二話「ギャラクシー・トゥ・ギャラクシー」
　カノンと一体になって現れたトゥルースは、タナカの搭乗するエイブラハム・リンカーンを攻撃。続けて、ニルヴァーシュと戦いを始める。中京都でそれを知ったフレアは、シークレットにトゥルースの目的を問う。「彼はもはや病んでいる」。そう答えるシークレット。一方、戦いながらアオもトゥルースに問う。
自分たちは今、日本ともシークレットとも仲間になった。にもかかわらず攻撃を仕掛けてくるトゥルースは何がしたいのか、と。トゥルースの答えは一言。「お前の敵だ」。高濃度のトラパーをまとったカノンは、トラパーの大波を起こしてニルヴァーシュを翻弄。攻撃を受けたニルヴァーシュが墜落したのは、ナルがいるスカブコーラルだった。

製作年度：2012

■第二十一話　脚本：猪爪慎一／絵コンテ：寺東克己／演出：数井浩子／作画監督：藤田しげる、嘉手苅睦、可児里未／メカ作画監督：阿部慎吾
■第二十二話　脚本：會川 昇／絵コンテ：増井壮一／演出：佐藤育郎／作画監督：小森高博、永作友克、山﨑秀樹／メカ作画監督：三輪和宏

原作：BONES／監督：京田知己／ストーリーエディター：會川 昇／キーキャラクターデザイン：吉田健一／キャラクターデザイン：織田広之／ニルヴァーシュデザイン：河森正治／メカニックデザイン：山根公利、柳瀬敬之、海老川兼武／デザインデベロプメント：コヤマシゲト／デザインワークス：竹内志保、武半慎吾／美術監督：永井一男／色彩設計：水田信子／SF設定：堺 三保／テクニカルディレクター：宮原洋平／特技監督：村木 靖／撮影監督：木村俊也／編集：坂本久美子／音響監督：若林和弘／音楽：Nakamura Koji／アニメーション制作：ボンズ

フカイ・アオ：本城雄太郎／アラタ・ナル：宮本佳那子／フレア・ブラン：大橋彩香／エレナ・ピープルズ：小見川千明／ガゼル：桐本琢也／イビチャ・タノヴィッチ：後藤哲夫／クリストフ・ブラン：納谷六朗／レベッカ・ハルストレム：中村千絵／エウレカ：名塚佳織／レントン：藤原啓治／トゥルース：井上和彦　他