あらしのよるに、２匹は出会った。１匹はオオカミ、１匹はヤギだった。そして２匹はともだちになった。

【第12話～第14話収録】
　ある嵐の夜、真っ暗闇の小屋の中で偶然出会ったオオカミのガブとヤギのメイは、お互いの姿を知らないまま意気投合して仲良くなり、再会の約束をします。次の日、初めてお互いの姿を見てビックリ！でも２匹は相手を、そして自分を信じて友達になります。
　こうして誰にも言えない「ひみつのともだち」となった２匹は、様々な事件を乗り越えて強い絆で結ばれていきます。

■第12話「はじめてのおでかけ」
　黒ヤギの赤ちゃんを見に、メイたちはパラパラヶ原に向かいます。タプが不気味なマガマガ森を案内しようとしますが、目印を見失ってしまい……。
■第13話「ミイがいなくなった日」
　ガブが暗い夜道を歩いていると……「つかまえた～」突然何かが尻尾を掴んできた！恐る恐る後ろを振り返ると、それは寝ぼけたミイだった！
■第14話「おばあちゃんのともだち」
　ガブと約束があるのに、おばあちゃんとメソメソ山に行くことになったメイ。ガブのことも気になるけど、おばあちゃんが小さい頃に出会った友達の話も気になって……。

製作年度：2012

第12話　脚本：坂口木蓮／絵コンテ：藤本義孝
第13話　脚本：北条千夏／絵コンテ：しぎのあきら
第14話　脚本：伊丹あき／絵コンテ：秋葉鷹則

原作：きむらゆういち（講談社刊）／監督：アミノテツロ／アートディレクター：Gun Yoon Cheong／CG スーパーバイザー：Goh Chun Keong／アニメーション・ディレクター：Goh Chun Hoong／編集ディレクター：熊谷拓雄／音楽：安西史孝／音響監督：小泉紀介／アニメーション制作：Sparky Animation・獏エンタープライズ

ガブ：吉野裕行／メイ：釘宮理恵／バリー：山寺宏一／ミイ：堀江由衣／タプ：鈴木達央／モロ：小田久史／ザック：柳原哲也／ブッチ：勝 杏里／クロ：石田 彰／メイのおばあちゃん：有馬瑞香　他

＜英語版メインキャスト＞
GABU：Jack Merluzzi／MAY：Terry Osada　他