【5話収録】
■第1話「旅立ち」
　その日、ペリーヌと母親のマリは長い旅への準備をしていた。亡くなった父・エドモンの遺言を受け、祖父のいるフランスへ向かうためだ。ペリーヌたちは写真師だった父の仕事を継ぎ、旅の間の生活費を得ようと考えていた。ペリーヌは悲しみに打ちひしがれる母を自分が支えなくてはと決心する。いよいよ出発の時――父の墓が次第に遠ざかるにつれ、気丈なペリーヌも涙が溢れるのをこらえきれなかった……。
■第2話「遠い道」
　インドの衣裳・サリーをまとい、写真師の仕事を始めたマリ。ペリーヌはその手伝いだ。マリの衣裳の珍しさが人々の関心を引き、仕事は順調に動き始める。ある日、ペリーヌたちは雨の中、馬車の車輪を泥に取られて動けなくなってしまう。困り果てたペリーヌたちを救ってくれたのは、たまたま通りがかった農家の男だった。さらにその晩は彼の家の庭先に泊めてもらうことになるのだが……。
■第3話「おかあさんのちから」
　体調を崩した母を気づかいつつ、ペリーヌは旅を続けた。なかなか人の住む場所に行き当たらないために、野宿の繰り返しになってしまっていた。ようやく見つけた一軒の家に宿を求めるペリーヌたち。その家の奥さんは出産を間近に控えていた。初めての出産に不安を覚える奥さんは、ペリーヌにそばに居てくれるよう頼むのだが、陣痛に苦しむ奥さんにペリーヌは何もしてあげられない。困ったペリーヌは母に助けを求めた。
■第4話「泥だらけの伯爵」
　クロアチアまでやってきたペリーヌ親子。土地の人から夜になると狼が出ると聞かされ、ペリーヌたちは先を急いだ。やがて日も暮れ、雨も降ってきた道中で、ペリーヌたちは物々しいオーストリア兵士に取り囲まれた。どうやら誰かを探しているらしい。結局野宿する事になったペリーヌは森の中で男と出会う。男はクロアチア独立の抵抗運動をしている貴族の青年で、兵士たちが探していたその人だったのだ……。
■第5話「おじいさんと孫」
　旅を急ぐ途中に、大切な水樽が壊れてしまった。飲み水はもちろん、写真の仕事をするにも水は欠かせない。困ったペリーヌたちは、途中見かけた家まで道を引き返す事にする。そこは老人と少年きりの家だった。親切な老人は快く水を分けてくれただけでなく、ペリーヌの相談事にも耳を傾け、壊れた水樽まで修理してくれた。ペリーヌは、いつしかその老人に、まだ見ぬ祖父の姿を重ねていくのだった。

製作年度：1978

第1話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：斎藤 博／作画監督：小川隆雄
第2話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：とみの喜幸（現：富野由悠季）／作画監督：百瀬義行
第3話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：高畑 勲／作画監督：村田耕一
第4話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：斎藤 博／作画監督：小川隆雄
第5話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：とみの喜幸（現：富野由悠季）／作画監督：百瀬義行、小川隆雄

原作：エクトル・マロ（「家なき少女」より）／製作：本橋浩一／企画：佐藤昭司／音楽：渡辺岳夫／キャラクターデザイン：関 修一／レイアウト：森やすじ、辻 伸一／美術設定：千葉秀雄／美術監督：井岡雅宏／録音監督：浦上靖夫／プロデューサー：中島順三、松土隆二／演出：斎藤 博、腰 繁男／制作：日本アニメーション、フジテレビ

ペリーヌ：鶴ひろみ／マリ：池田昌子／エドモン：篠原大作／伯爵：安原義人／ナレーター：渋沢詩子
（※鶴ひろみの放映時の「鶴」の表記は、「雨(あめかんむり)」に「鶴」と書きます。）